“一年前，我們還在熱議‘運(yùn)價(jià)比貨值還高’……誰能想到，現(xiàn)在寧波到美西的海運(yùn)價(jià)，只剩下去年的零頭呢?”在寧波經(jīng)營一家國際物流企業(yè)的李鳴(化名)不禁感慨，近期的運(yùn)價(jià)行情，猶如“過山車”一般跌宕起伏。

據(jù)寧波航運(yùn)交易所發(fā)布的數(shù)據(jù)，9月23日，寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(NCFI)達(dá)1529.18，較年初和前一周分別回落了64%、13.25%，可謂是斷崖式下跌。運(yùn)價(jià)的波動(dòng)，是全球貿(mào)易供需關(guān)系的“晴雨表”，也深刻影響著從業(yè)者的經(jīng)營決策。

在寧波這座“外貿(mào)萬億之城”，號(hào)稱每4個(gè)人就有1人從事外貿(mào)相關(guān)行業(yè)。當(dāng)寧波至美西每標(biāo)箱的海運(yùn)價(jià)，從每標(biāo)箱上萬美元跌回3000美元以下，廣大外貿(mào)人和背后的物流承運(yùn)商，該如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的逆轉(zhuǎn)?

傳統(tǒng)旺季運(yùn)價(jià)“遇冷”

猶記去年，“天價(jià)”海運(yùn)費(fèi)的背景下，不少中國賣家“一箱難求”，而今年下半年以來，運(yùn)價(jià)跌跌不休，行情急轉(zhuǎn)直下。眼下，雖然正值外貿(mào)“金九銀十”的傳統(tǒng)旺季，集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)卻傳遞遇冷的信號(hào)。

截至9月23日，寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)已連續(xù)15周環(huán)比下跌，呈直線下降趨勢(shì)，在短短3個(gè)月內(nèi)，從3500點(diǎn)的高位回落至2020年11月中旬的水平。寧波航運(yùn)交易所分析師錢杭璐在撰文解讀9月17日-23日運(yùn)價(jià)指數(shù)時(shí)指出：

“臨近國慶小長(zhǎng)假，歐地航線的傳統(tǒng)出運(yùn)高峰并未出現(xiàn)，運(yùn)價(jià)跌幅反而擴(kuò)大;北美航線貨運(yùn)需求有限，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，美東、美西航線單周環(huán)比跌幅均為年內(nèi)最大值。中東航線市場(chǎng)行情持續(xù)疲軟，運(yùn)價(jià)指數(shù)僅為年初的七分之一。”

圖源搜航網(wǎng)

記者查詢搜航網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，未來一個(gè)月寧波至美國洛杉磯的海運(yùn)價(jià)格，已跌至2300美元/標(biāo)箱，僅為去年同期的零頭，而9月初還在3000美元/標(biāo)箱以上。另據(jù)知名海運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)德魯里數(shù)據(jù)，上周世界集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)同比下降57%，但仍高于近五年的平均值。

圖源德魯里發(fā)布的最新世界集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)

運(yùn)價(jià)暴跌，還引發(fā)船公司紛紛停航的連鎖反應(yīng)。據(jù)德魯里數(shù)據(jù)，9月19日至10月23日期間，在跨太平洋、跨大西洋、亞洲-北歐和亞洲-地中海等主要航線總共750個(gè)預(yù)定航次中，已有122次航行宣告取消，取消率創(chuàng)下歷史新高。

“這個(gè)月，我們國際物流同行的整體業(yè)務(wù)量同比下降了30%左右，估計(jì)第四季度仍會(huì)放緩。在中國信保寧波分公司的支持下，我們開始探索自備箱業(yè)務(wù)，做到成本可控，練好內(nèi)功，度過非常時(shí)期。”李鳴表示。

運(yùn)價(jià)“退燒”背后的供需變化

曾經(jīng)如日中天的海運(yùn)價(jià)，為何在今年下半年突然急轉(zhuǎn)直下呢?

寧波華孚進(jìn)出口有限公司副總裁孫公樂道出不少傳統(tǒng)外貿(mào)人的感受——通俗地講，就是去年外商囤貨太多，今年買不動(dòng)了，訂單下滑、出貨少了，運(yùn)價(jià)自然“退燒”。公司的銷售額自4月以來持續(xù)走低，1-8月僅與去年同期持平。

“疫情以來，海運(yùn)費(fèi)高漲、船期不穩(wěn)定，使歐美客戶產(chǎn)品庫存緊缺，在2021年過度采購。今年歷經(jīng)俄烏沖突、歐元貶值等‘黑天鵝’事件，各大商超都在減少非生活必需品的訂單。預(yù)計(jì)經(jīng)過今年的消化，訂單才會(huì)逐步恢復(fù)正常。”

業(yè)內(nèi)人士指出，運(yùn)價(jià)漲跌是市場(chǎng)供需關(guān)系調(diào)節(jié)的結(jié)果。當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)下行、外需下滑、庫存過剩、貿(mào)易量減少、集運(yùn)市場(chǎng)疲軟……在多重因素疊加下，國際航運(yùn)正從“賣方市場(chǎng)”向“買方市場(chǎng)”逆轉(zhuǎn)。

“今年運(yùn)價(jià)能快速降低，一方面是因?yàn)檫\(yùn)力增長(zhǎng)較快。另一方面，此前多國貨幣政策‘放水’和地緣政治危機(jī)等因素，將通貨膨脹的壓力推到超預(yù)期的水平，商品需求出現(xiàn)下降趨勢(shì)。”商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院研究員梅新育分析道。

商務(wù)部研究院國際市場(chǎng)研究所副所長(zhǎng)、研究員白明也指出，此前國際貿(mào)易的規(guī)模擴(kuò)張，并不足以支撐航運(yùn)費(fèi)用的上漲幅度。目前的回落一部分屬于畸高價(jià)格的回調(diào)。而從供給層面來講，也反映了國際貿(mào)易環(huán)境趨冷的局面。

在此背景下，一些中國的跨境電商賣家被高位運(yùn)價(jià)“套牢”，當(dāng)務(wù)之急是清庫存，出貨的需求也大不如前，反過來加快運(yùn)價(jià)走低的步伐。

陳躍(化名)在寧波從事跨境電商。疫情以來，“宅經(jīng)濟(jì)”的興起讓他趕上行業(yè)紅利，年銷售額一度突破1億美元。令他意想不到的是，他們?cè)谌ツ赀\(yùn)價(jià)高位期間發(fā)往歐美的貨，如今卻面臨“賣不動(dòng)了”的窘境，只好低價(jià)甩賣——

“比如一款啞鈴凳，我們?cè)谶\(yùn)價(jià)1.5萬美元/高柜的時(shí)候出貨，零售價(jià)賣到130美元/件才有得賺，但現(xiàn)在海外消費(fèi)者購買力不足，只好以89美元/件的價(jià)格賠本出售。如果不忍痛‘割肉’，我們的價(jià)格就拼不過運(yùn)價(jià)低位時(shí)出貨的競(jìng)品了，只會(huì)虧得更慘。”

讓陳躍哭笑不得的是，一位歐洲客商表示，他們縮衣節(jié)食，竟是為了“留著點(diǎn)錢買天然氣”，應(yīng)對(duì)能源危機(jī)。盡管運(yùn)價(jià)的回落，有利于近期想出貨的賣家降低運(yùn)輸成本，但庫存過剩的賣家們，免不了走向激烈的“價(jià)格戰(zhàn)”。

如何適應(yīng)運(yùn)價(jià)市場(chǎng)的逆轉(zhuǎn)?

方正中期期貨研報(bào)稱，今年，全球集裝箱運(yùn)力三季度同比增長(zhǎng)3.9%，在最近7年中處于中等水平，但由于需求不振，運(yùn)力閑置率創(chuàng)近5年峰值。四季度全球集運(yùn)市場(chǎng)依然不容樂觀，將出現(xiàn)旺季不旺的行情。

對(duì)于去年賺得“盆滿缽滿”的船公司來說，恐怕日賺數(shù)億的好日子將告一段落。那么，面對(duì)新一輪市場(chǎng)變化，寧波外貿(mào)企業(yè)、物流企業(yè)又該如何應(yīng)對(duì)?

陳躍意識(shí)到，他必須把雞蛋放在多個(gè)籃子里，便立馬調(diào)轉(zhuǎn)船頭，緊隨RCEP的東風(fēng)，拓展距離相近的日韓市場(chǎng)，“我們從威海出貨，如果走加急船，貨物只需1天就能到韓國，當(dāng)?shù)氐膽敉饴稜I、電動(dòng)工具產(chǎn)品銷量火爆，商機(jī)巨大。”

“我們深知去年的行情絕非常態(tài)。當(dāng)潮水褪去，更要保持平常心迎接挑戰(zhàn)。我們一邊做好員工培訓(xùn)，一邊從廣東引進(jìn)專業(yè)的TikTok直播團(tuán)隊(duì)，幫助跨境電商賣家運(yùn)用新媒體拓展銷路，延伸我們的服務(wù)鏈。”寧波艾馬仕國際物流有限公司總經(jīng)理唐小月介紹道。

為了順應(yīng)市場(chǎng)，李鳴還開啟“拼多多”模式，從幫貨主訂艙轉(zhuǎn)為幫船東攬貨，而自己則走薄利多銷路線。同時(shí)，價(jià)格更可控、時(shí)效更穩(wěn)定的中歐班列、中老鐵路等陸運(yùn)渠道成為他拓市的重點(diǎn)，承運(yùn)銷往“一帶一路”沿線國家的商品。

寧波新東方工貿(mào)有限公司總經(jīng)理、財(cái)經(jīng)作家朱秋城認(rèn)為，在當(dāng)前運(yùn)價(jià)下跌、外需下滑的背景下，傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型做跨境電商依然有價(jià)值，不僅有利于朝著“微笑曲線”的兩端延伸，還能直觀地感受消費(fèi)者需求的變化，自行調(diào)整備貨和發(fā)貨策略。

“許多海外采購商之所以減少訂單，是由于對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)信心不足。但如果中國企業(yè)直面海外消費(fèi)端，就能掌握更大的主動(dòng)權(quán)。比如我們做傳統(tǒng)木制工藝品，今年趕上寵物經(jīng)濟(jì)的風(fēng)口，出口木制寵物家居用品，獲得市場(chǎng)青睞，相信機(jī)會(huì)總會(huì)留給有準(zhǔn)備的人。”朱秋城舉例道。