2022年財產(chǎn)險公司盈利情況可以說是近3年中最好的一年。

總利潤猛增九成

(資料圖片)

2022年，受疫情下出行率降低、汽車消費政策利好等因素影響，目前已披露2022年四季度償付能力報告的73家非上市財產(chǎn)險公司合計實現(xiàn)凈利潤77.27億元，同比猛增九成。

具體來看，54家實現(xiàn)盈利的財險公司中，凈利潤超過10億元的有3家，在5億—10億元之間的有4家，在0—5億元之間的有47家。

凈利潤超5億元的7家公司

首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)保險系副主任李文中分析認為，由于財險公司以短期業(yè)務(wù)為主，保費可投資運用程度遠小于壽險公司，2022年股市下行對財險公司影響較小。而且國內(nèi)財險公司的經(jīng)營利潤一般主要來源于承保利潤，2022年財險業(yè)務(wù)已經(jīng)迎來拐點，保費收入同比實現(xiàn)近10個點的增長，為財險公司利潤增長提供了支撐。

李文中補充道，2022年12月我國疫情防控政策大調(diào)整，經(jīng)濟和保險業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境明顯改善，因此在沒有重大自然災(zāi)害的情況下，財險業(yè)繼續(xù)實現(xiàn)凈利潤高增長是大概率事件。

險企的利潤主要由承保利潤、投資收益和其他收益組成。對于大部分機構(gòu)來說，承保利潤和投資收益是主要利潤來源。投資收益受外部資本市場影響較大，不可控性較強；承保利潤則主要取決于機構(gòu)自身，考驗其風(fēng)險管控能力和承保能力。

而已賺保費和綜合成本率是決定財險公司承保利潤的關(guān)鍵因素。已賺保費固定的情況下，綜合成本率就成為決定性指標。如綜合成本率低于100%，財險公司就能實現(xiàn)承保盈利；反之則不能。且綜合成本率越低，利潤越高；反之，利潤規(guī)模就將縮小。

除勞合社不適用于上述統(tǒng)計維度，其余72家財險公司的綜合成本率多集中在90%—110%之間。

其中，綜合成本率低于100%的共有27家，而低于80%的僅有5家，分別是美亞財險、凱本財險、蘇黎世財險、中石油專屬財險和中遠海運保險?！吨袊y行保險報》記者注意到，這5家機構(gòu)的綜合費用率都優(yōu)于行業(yè)平均水平。

中央財經(jīng)大學(xué)中國精算科技實驗室主任陳輝表示，2022年財險公司開始回歸理性經(jīng)營，過去幾年的野蠻競爭模式開始向差異化競爭、精細化經(jīng)營轉(zhuǎn)變。

19家機構(gòu)虧損

上述73家財險公司中，有19家虧損。其中，虧損0—0.5億元的有6家，虧損0.5億—1億元的有7家，虧損超過1億元的有6家。

虧損的19家公司

2022年，泰山財險凈利潤-3.01億元，虧損最多；浙商財險和富德財險緊隨其后，分別虧損2.42億元和2.01億元。

《中國銀行保險報》記者發(fā)現(xiàn)，2022年有45家財險公司綜合成本率高于100%，其中大部分為中小財產(chǎn)險公司。

其中，廣東能源自保公司綜合成本率居首，達到656.14%，同期綜合費用率426.69%，綜合賠付率229.45%。太平科技、安達財險綜合成本率分別為209.75%和209.24%，業(yè)務(wù)暫時停滯的安心財險綜合成本率為181.35%，合眾財險綜合成本率160.08%，瑞再企商綜合成本率高達157%。匯友相互保險、日本興亞保險和東海航運保險綜合成本率均突破140%。

此外，部分中小財險公司2022年由盈轉(zhuǎn)虧，如安達保險等；也有保險公司持續(xù)虧損，如太平科技、安盛天平財險、長江財險等。此外，獲得滴滴和聯(lián)想入股的現(xiàn)代財險近兩年也陷入了虧損狀態(tài)，2022年凈虧損0.61億元。

“虧損的中小財險公司降本增效需要從兩個方面入手：一是加快調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，特別是要降低車險業(yè)務(wù)比重，開拓能夠帶來更大盈利空間的非車險業(yè)務(wù)；二是加強公司內(nèi)部治理和日常經(jīng)營管理制度建設(shè)，降低經(jīng)營成本，提高運營效率?！崩钗闹姓f。

車險仍是主場

車險一直是財險公司的當家業(yè)務(wù)。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2022年車險保費收入8210億元，增速達5.62%，占財險公司保費收入的55.22%。同時，在鼓勵汽車等大宗商品消費的背景下，車險業(yè)發(fā)展前景向好。因此，車險也成為財險公司重點布局的業(yè)務(wù)之一。

上述73家財險公司中，53家開展了車險業(yè)務(wù)，其中大部分機構(gòu)2022年全年車險業(yè)務(wù)占比較2022年一季度有所上升。毫無疑問，車險依然是財險公司競爭的主場。

從占比情況看，合眾財險、華海財險、渤海財險的車險簽單保費占總簽單保費較高，達到八成及以上。

從車均保費看，53家財險機構(gòu)中，43家的車均保費集中在1000—3000元，在1000元以下的有4家，超過3000元的有6家。

具體來看，車均保費在1000元以下的分別為華農(nóng)財險、富邦財險、中煤財險和富德財險，分別為903.92元、888元、800元和611.62元；車均保費超過3000元的機構(gòu)分別為京東安聯(lián)財險、三井住友海上火災(zāi)保險、國泰財險、現(xiàn)代財險、日本財險和東京海上日動，分別為6907元、6386.80元、6354.84元、5100元、4901.36元和3677.55元。

責(zé)編:史健 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉