第025期

（2022年11月11日）

央行：10月新增人民幣貸款6152億，M2同比增長11.8%

(相關資料圖)

11月10日，央行公布10月金融統計數據報告。10月末，廣義貨幣(M2)余額261.29萬億元，同比增長11.8%，增速比上月末低0.3個百分點，比上年同期高3.1個百分點；狹義貨幣(M1)余額66.21萬億元，同比增長5.8%，增速比上月末低0.6個百分點，比上年同期高3個百分點。10月份人民幣貸款增加6152億元，受基數較高等因素影響，同比少增2110億元。【詳情】

大動作！18部門聯合發文，推動產品、工程和服務質量提升

近日，市場監管總局等18部門聯合印發《進一步提高產品、工程和服務質量行動方案（2022—2025年）》，到2025年，質量供給與需求更加適配，農產品食品合格率進一步提高，消費品優質供給能力明顯增強，工業品質量穩步向中高端邁進，建筑品質和使用功能不斷提高等。【詳情】

證監會：進一步擴大REITs試點范圍 盡快覆蓋到新能源等領域

記者11月10日從接近監管部門人士處獲悉，下一步證監會將繼續抓好REITs常態化發行十條措施的落地實施，促進盤活存量資產，擴大有效投資。推動更多優質項目發行上市，進一步擴大REITs試點范圍，盡快覆蓋到新能源、水利、新型基礎設施等領域，形成規模效應和示范效應。

第五屆進博會閉幕，意向成交金額735.2億美元，比上屆增長3.9%

第五屆中國國際進口博覽會10日落幕，中國國際進口博覽局副局長孫成海透露，本屆進博會按一年計意向成交金額735.2億美元，比上屆增長3.9%。本屆進博會共有145個國家、地區和國際組織參展；參展的世界500強和行業龍頭企業達284家，數量超過上屆，回頭率近90%；來自127個國家和地區的2800多家企業參加企業商業展，展示438項代表性首發新產品、新技術、新服務，亦超上屆水平。

銀保監會發布修訂后《保險保障基金管理辦法》

為促進保險業穩健經營和高質量發展，更好發揮保險保障基金的積極作用，維護保單持有人合法權益，中國銀保監會會同財政部、人民銀行對2008年頒布施行的《保險保障基金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）進行修訂。《管理辦法》共七章39條，分別為總則、保險保障基金公司、保險保障基金的籌集、保險保障基金的使用、監督和管理、法律責任和附則。【內容】

發改委：到2025年長三角區域資源要素有序自由流動，行政壁壘逐步消除

11月10日，國家發改委印發《長三角國際一流營商環境建設三年行動方案》。到2025年，長三角區域資源要素有序自由流動，行政壁壘逐步消除，統一開放的市場體系基本建立。制定出臺上海浦東、長三角區域協同創新放寬市場準入特別措施。【詳情】

中汽協：10月汽車企業出口創歷史新高 達33.7萬輛

中汽協數據顯示，10月，汽車企業出口創歷史新高，達到33.7萬輛，環比增長12.3%，同比增長46%。其中，新能源汽車出口10.9萬輛，環比增長1.2倍，同比增長81.2%。【詳情】

○ 河南

關于延期還貸，河南21家銀行最全政策梳理來了→

在嚴峻復雜的疫情形勢下，延期還貸相關政策是否持續，成為社會關注的熱點。記者詳細咨詢河南省內21家銀行，目前各行的延期還貸政策均在持續，部分銀行扶持力度進一步加大，符合條件的企業及個人可通過服務熱線、聯系客戶經理等多種渠道咨詢與申請。【詳情】

鄭輝高速鄭州至新鄉段選址公示，全長57km

11月10日，河南省自然資源廳公示鄭州至輝縣高速公路鄭州至新鄉段（一期工程）選址意見書。該項目擬選位置包括：新鄉市鳳泉區、牧野區、新鄉縣、獲嘉縣、平原示范區、鄭州市惠濟區、焦作市武陟縣。擬用地總規模469.4467公頃。項目全長56.995km，設計速度120公里/小時，路基寬度27/34.5/42米。【詳情】

漯河市正組建糧食企業集團，整合市儲備糧、雪健實業等公司

日前，漯河市市長秦保強主持召開市長議事會，明確由市城鄉建設投資公司對市儲備糧公司、市軍供站等市局直屬企業依法依規進行重組整合，組建糧食企業集團，承擔政策性糧食收儲和糧食產業發展任務，目前重組整合的前期工作正在有序推進。【詳情】

總投資88.3億元，商丘市示范區4個重點項目集中開工

商丘重點項目開工儀式日前在示范區舉行。此次示范區共開工4個重點項目，總投資88.3億元，分別是投資5.5億元的商丘動車存車場工程項目、投資26.8億元的中原智慧冷鏈物流園項目、投資26億元的豫商國際智慧物流園項目、投資30億元的阿葉新能源純電動乘用車項目。【詳情】

南陽市50強企業和高成長30強企業名單發布

南陽市企業聯合會、南陽市企業家協會近日發布“2022南陽企業50強”，同時還發布了2022南陽高成長企業30強名單。2022南陽50強企業2021年營業收入占全市生產總值的52.46%，較上年提高4.96個百分點，在全市經濟高質量發展中發揮著領頭羊和主力軍作用。【名單】

○ 河南

河南出臺發展研究獎評審辦法！兩年評選一次，由省政府頒發證書和獎金

11月10日，河南省人民政府辦公廳印發《河南省發展研究獎評審辦法（試行）》。省發展研究獎每兩年評選一次。在規定期間內出版、發表的著作、論文，或已經結項的研究報告等發展研究成果，被國家有關部門、河南省省級領導機關及有關部門采納應用，并經過實踐產生較好社會、經濟效益的；或若被采納應用將可能產生較好社會、經濟效益或避免重大損失的，可申報評獎。【詳情】

河南：支持南陽打造豫西南應急產業示范基地，助力省域副中心城市建設

河南省應急管理廳日前印發《關于支持南陽市提升應急管理體系和能力加快建設河南副中心城市的意見》。支持南陽市建設特種作業人員實操考試基地；支持南陽市依托有利條件打造豫西南應急產業示范基地，并依托南陽豐富的中醫藥資源，加快豫西南地區應急醫藥器材產業發展。【詳情】

○ 國內

三部委發文：到2025年每人一個電子健康碼

《“十四五”全民健康信息化規劃》近日正式印發，到2025年，二級以上醫院基本實現院內醫療服務信息互通共享，三級醫院實現核心信息全國互通共享。每個居民擁有一份動態管理的電子健康檔案和一個功能完備的電子健康碼。【詳情】

成都出臺新政：高層次人才購房可不受限購區域限制

成都市住房和城鄉建設局日前出臺高層次人才購房新政，其中，經認定高層次人才可不受戶籍、社保繳納時間和住房限購區域的限制購房，購買商品住房時視為無房居民家庭參與商品住房申購。人才意向購買商品住房項目如還未開盤銷售，由市住建局在項目取得預售（現售）備案后，直接提前預留人才意向購買住房。【詳情】

寧波：到2025年，全域禁用不可降解塑料袋

寧波市印發《寧波市全域“無廢城市”建設實施方案（2022-2025）》。其中提到，推進塑料污染全鏈條治理，到2025年，禁止使用不可降解塑料袋、不可降解一次性塑料餐具實施范圍覆蓋城鄉結合部、鄉鎮和農村的農貿市場及餐飲外賣領域。

多家銀行行長、副行長任職資格獲批

11月10日，吉林、云南等地銀保監局批復，核準一批銀行行長、副行長任職資格，包括：

核準陳昕中國進出口銀行云南省分行行長的任職資格；

核準尹鐵錚中國銀行吉林省分行副行長任職資格；

核準王悅婷吉林銀行遼源分行副行長任職資格。

○ 儲能

GGII：預計2025年全球儲能電池出貨量將超500GWh

高工產業研究院（GGII） 數據顯示，預計2025年，全球儲能電池出貨量將超500GWh，到2030年，儲能電池出貨量將達到2300GWh，市場規模將超3萬億。

○ 硅業

硅業分會：本周國內工業硅市場成交清淡 價格小幅下跌

硅業分會數據顯示，本周國內工業硅市場成交清淡，價格小幅下跌。其中，冶金級下跌100-250元/噸，主流價格在20200-21300元/噸；化學級下跌100-200元/噸，主流價格在21100-21700元/噸。

○ 預制菜

中國預制菜產業聯盟引導母基金完成簽約

日前，第五屆中國企業論壇簽約儀式在山東濟南舉行。一畝田集團同山東德州財金集團正式就成立中國預制菜產業聯盟引導母基金完成簽約。未來，該基金將發掘并投資預制菜產業優秀標的企業，并為德州預制菜產業發展做好招商、運營、扶持等全方位服務工作。

擴大信貸投放！廣東陽江出臺金融十條措施支持預制菜

近日，廣東省陽江市發布《金融支持預制菜產業高質量發展十條措施》，鼓勵引導金融機構加大對預制菜經營主體信貸投放力度、增加產業園區建設資金供給、完善產業聯盟融資配套措施等。【詳情】

○ 河南

仕佳光子、河南資產等聯合設立光電子產業基金

河南泓淇光電子產業基金合伙企業（有限合伙）已于11月8日成立，注冊資本4.02億元，注冊地位于鶴壁市淇濱區。上市公司仕佳光子與河南資產為該基金前兩大股東，分別持股39.8%、29.8%。該基金主要投資于光電子行業等新興企業股權，圍繞仕佳光子產業鏈上下游進行投資。【詳情】

風神股份：擬出資6.12億元，實施巨型及特種工程子午胎改擴建項目

風神股份發布公告，經董事會同意，擬投資6.12億元，實施巨型及特種工程子午胎改擴建項目。據悉，該項目位于焦作市工業產業集聚區西部園區，總投資6.12億元，建設周期18個月。項目投產后，預計年新增8萬條巨型及特種工程子午胎產能，總投資收益率37.4%。

太龍藥業擬與鄭州高新產投等設立醫藥產業基金，規模4億元

11月10日，太龍藥業發布公告，全資子公司擬與鄭州高新產業投資集團等共同投資設立龍華醫藥產業基金，規模4億元。太龍藥業表示，該基金借助間接控股股東資金優勢及其下屬國有專業投資機構的資源優勢，搭建母基金平臺，鏈接市場化投資機構及產業資源，加快公司在生物醫藥、大健康領域的產業布局。【詳情】

○ 全國

蔚來：第三季度營收130億元 同比增32.6%

11月10日，蔚來發布2022年三季度財報，第三季度營收130億元，同比增32.6%，市場預期為129.91億元。蔚來三季度經調整凈虧為34.6億元。蔚來在2022年10月交付了10059輛汽車，同比增長174.3%。截至2022年10月31日，累計車輛交付量達到259563輛。

MSCI將中國中免和周大福珠寶納入新興市場指數

明晟公司（MSCI）新增83只股票到MSCI ACWI指數，并從指數中剔除78只股票。納入MSCI新興市場指數的市值前三大個股包括中國中免H股，周大福珠寶，以及阿布扎比的迪米提斯集團。MSCI中國A股在岸指數新增69只成分股，剔除7只，新納入市值前三大個股分別為株洲電氣、大唐發電和上海復旦。

銀保監會通報13家私募股權基金管理人不良記錄名單，叫停合作

銀保監會近日下發通報，依據相關規定，結合現場檢查和風險排查中發現的問題，銀保監會梳理形成了13家私募股權基金管理人不良記錄名單。根據通報要求，各保險機構依據相關規定和程序，停止與名單中私募股權基金管理人的投資合作，不得與其發生任何業務往來，審慎與其核心管理人員開展任何業務往來。【名單】

中銀協：截至6月末，銀行業新市民專屬貸款余額已達1.2萬億元

11月10日，中國銀行業協會秘書長劉峰在2022中國普惠金融國際論壇上表示，目前，我國新市民群體大約有3億人，占全國總人口比例超過20%。加強新市民金融服務是銀行業開辟第二增長曲線的重點方向，銀行機構正在優化調整已有信貸產品，同時推出專屬信貸產品，截至6月末，銀行業開發的新市民專屬貸款余額達1.2萬億元。

交易商協會受理龍湖集團200億元儲架式注冊發行

據銀行間市場交易協會消息，11月10日，交易商協會受理龍湖集團200億元儲架式注冊發行，中債增進公司同步受理企業增信業務意向。目前，中債增進公司增信民營房企發債融資工作已納入“第二支箭”統籌推進。【詳情】

證監會：個人養老金基金產品和銷售機構名錄將于近期發布

11月8日，中國證券投資基金業協會養老金業務委員會通過“線上+線下”相結合的方式在北京召開2022年第二次會議。證監會相關負責同志對行業提出的養老金產品納入范圍、投資對象、投顧服務、估值標準等意見建議進行了回應，并表示個人養老金賬戶和投資的相關準備工作已就緒，個人養老金基金產品和銷售機構名錄將于近期發布。【詳情】

工行、招行等多家銀行搶占個人養老金業務

記者11月10日獲悉，中國工商銀行、招商銀行、興業銀行等多家銀行先后啟動了個人養老金開通訂閱通知和預約開立個人養老金賬戶工作。招商銀行還推出預約個人養老金賬戶抽紅包活動，活動將持續至12月31日。兵馬未到，糧草先行。各家銀行的個人養老金相關網絡渠道建設也在近期陸續完成。

公募加速備戰個人養老金，多家基金公司通過系統測試

記者從業內獲悉，廣發基金、嘉實基金等十余家公司收到中國結算關于個人養老金基金行業平臺驗收測試結果，成為首批通過測試的基金管理人。據不完全統計，目前已有廣發基金、嘉實基金、招商基金、易方達基金等15家基金公司已經通過了個人養老金基金行業平臺驗收測試。【詳情】

關乎中小企業和種業！河南成功對接兩只國家級基金

記者日前從河南省財政廳獲悉，河南省成功引入總規模不低于26.8億元的國家中小企業基金子基金，將為支持培育更多“專精特新”企業引入金融活水。與此同時，河南省成功與國家種業基金達成合作，將由國家種業基金出資6700萬元參與設立河南省現代種業基金一期母基金，為扶優培強優勢種業企業、推進種業科技創新提供有力支撐。據悉，河南省農業綜合開發有限公司是上述基金的受托管理機構。【詳情】

美國10月CPI好于預期，全球股市大漲，納指暴漲7.35%！

美國10月CPI同比上漲7.7%，預期為7.9%，前值為8.2%，時隔7個月再度回落至8%以下，為2022年1月以來最小增幅。美國10月核心CPI同比上漲6.3%，預期為6.5%，前值為6.6%。美國10月CPI環比上漲0.4%，預期為0.6%，前值為0.4%。

由于通脹數據降溫好于預期，全球股市迎來大漲，其中美股道指大漲1200點（+3.7%），創下2020年5月之后的最大單日漲幅；標普500指數大漲5.54%，為2020年4月后最大單日漲幅；納斯達克綜合指數暴漲7.35%，也是2020年3月以來的最大單日漲幅。

熱門中概股普漲 納斯達克中國金龍指數漲超7%

熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲7.55%，為2020年3月以來最大單日漲幅。嗶哩嗶哩漲超15%，愛奇藝漲超14%，蔚來漲超11%，富途控股、滿幫漲超9%，京東、百度、拼多多漲超8%，阿里巴巴、理想汽車漲超7%，唯品會、微博、騰訊音樂漲超6%，小鵬汽車、網易漲超5%。中國鋁業跌超2%，尚乘數科小幅下跌。

銀河證券：預計在供需偏緊與成本支撐的刺激下，鋰鹽還將繼續上漲

銀河證券研報稱，隨著北方天氣的轉冷在進入11月后青海地區鹽湖鋰鹽產量將有減產，而今年年底與明年初新增正極材料產能投產前的備貨庫存，以及年末新能源汽車的沖量有望擴大年底鋰鹽需求，預計在供需偏緊與成本支撐的刺激下鋰鹽還將繼續上漲。此外，南美鋰三國計劃建立鋰OPEC組織與加拿大將對鋰等關鍵金屬資源出臺更嚴格的外資投資審批規則，全球鋰資源爭奪愈發緊張。

國泰君安：鈉離子電池廣闊市場或于2023年開啟

國泰君安證券認為，鈉離子電池產業化有望在2022年底形成初步產業鏈，2023年開啟規模化應用。硬碳材料將憑比容量和成本綜合性價比成為主流鈉電負極廠商選擇，前驅體選擇和工藝技術積累將構筑核心門檻。鈉電池負極市場從無到有，鈉電初創企業和傳統鋰電企業各具優勢。

緊急“救市”項目解除 英國央行本月末開始出售國債

英國央行為救市截至10月14日共緊急購債193億英鎊，它將從11月29日起對外開放出售這些英債，拋售時間并不固定，而是將“以需求為主的方式，及時但又有序地”將其平倉。和英國央行量化緊縮（QT）行動減持量化寬松（QE）期間所購債不同，此次并不會按固定的時間拋售上述英國國債，而將根據市場需求來決定具體的出售規模。英國央行的公告意味著，英國央行緊急救市的購債項目開始解除。

烏克蘭已開始討論與俄開啟談判的前提條件

當地時間10日，烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克表示，烏總統辦公室已開始討論與俄方開啟談判的前提條件。他表示，烏方將認定俄方接受前提條件者為談判對象。

黑田東彥：日本經濟仍處于復蘇中期，需要通過貨幣寬松來支持

日本央行行長黑田東彥稱，日本經濟正在回暖，但面臨非常高的不確定性。需要密切關注金融和外匯市場。日本經濟仍處于復蘇中期，需要通過貨幣寬松來支持日本經濟。

英國宣布將向烏克蘭提供1000枚地對空導彈、1.2萬套防寒用品

11月10日，英國國防部表示，將很快完成向烏克蘭額外交付1000枚地對空導彈的工作。這些裝備包括發射器和導彈，能夠擊落包括無人機和巡航導彈在內的一些空中目標。華萊士和北約秘書長斯托爾滕貝格一起視察了在英國東南部城鎮利德針對烏克蘭士兵的培訓活動，并宣布向烏克蘭進一步提供1.2萬套極寒天氣睡眠用品。

馬克龍提議改變法國的國家安全戰略

據《費加羅報》報道，法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍提議制定一項新的國家戰略理論，以應對該國可能卷入的戰斗行動。據悉，馬克龍在法國土倫海軍基地發表講話時介紹了最新戰略的一些條例。馬克龍指出，需要加強軍事能力，以便在 "世界秩序的破裂"中保護法國的主權。

誰要是說自己總能夠抄底逃頂，那準是在撒謊。

——伯納德?巴魯克

責編:高帥 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉