【大河財(cái)立方消息】3月28日,開封城市運(yùn)營(yíng)投資集團(tuán)發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)募集說明書。
據(jù)募集說明書顯示,發(fā)行人本次中期票據(jù)注冊(cè)金額12億元,本期中期票據(jù)擬發(fā)行規(guī)模為不超過6億元,期限為3年。本期發(fā)行采取金額動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,募集資金全部用于償還發(fā)行人即將到期的有息負(fù)債。上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司給予發(fā)行人的主體信用級(jí)別為AA,本期中期票據(jù)的信用級(jí)別為AAA。
作為本期中期票據(jù)的發(fā)行人,開封城市運(yùn)營(yíng)投資集團(tuán)為本期債券的法定償債人,其償債資金主要來源于公司營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流、貨幣資金以及其他融資渠道等。
數(shù)據(jù)顯示,開封城市運(yùn)營(yíng)投資集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入包括工程建設(shè)收入、測(cè)繪收入以及其他收入。2018年至2020年及2021年1-3月,發(fā)行人分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入153881.82萬元、203489.71萬元、144878.44萬元和 22634.27萬元,凈利潤(rùn)分別為 8,026.63萬元、12367.39萬元、18812.86萬元和-6295.45萬元。
截至本募集說明書簽署日,開封城市運(yùn)營(yíng)投資集團(tuán)合并口徑待償還債務(wù)融資余額為78.10億元,其中定向債務(wù)融資工具10億元,超短期融資券10億元,中期票據(jù)7.2億元,短期融資券7億元。私募公司債43.9億元。
責(zé)編:陶紀(jì)燕 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉
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