同時,戴德梁行數據顯示,2019年前三季度,北京全市和五大核心商圈寫字樓凈吸納量分別為23.9萬平方米和4.1萬平方米,分別較2018年同期下滑40.9%和20.6%。
世邦魏理仕報告顯示,受非傳統金融、文化傳媒及醫藥等企業整合和退租的影響,現有項目凈吸納量為負。除傳統金融的主力需求外,科技行業擴張步伐明顯放緩,新租占比環比從34%下降至16%。
《經濟參考報》記者近日在“進博會”舉辦地——上海虹橋商務區調查發現,該區域高端辦公樓扎堆,但空置現象卻十分突出。在虹橋商務區核心區,記者可以明顯感受到這一區域車輛稀少,人員冷清,寫著電話號碼的招租廣告隨處可見。
作為區內入駐率最高的寫字樓之一,萬科中心運營負責人透露,從2018年初開始,不少企業陸續搬離。虹橋萬科中心2號樓8樓的一處辦公場所貼滿了招租廣告。工作人員表示,該辦公場所約300平方米,半年前就開始空置。
與萬科中心一街之隔的“虹橋匯”,從去年“進博會”結束后開始招商,但招商效果并不理想。目前沒有企業入駐,只有3號樓的3樓和8樓簽有出租協議。
與上海類似,北京高端寫字樓風向標、地處CBD核心的中國國貿,也出現了寫字樓平均出租率下降的情況。
10月30日,中國國貿發布的三季報顯示,2019年1-9月,主營業務之一的寫字樓出租房地產的建筑面積35.6萬平方米,租金收入11.42億元。寫字樓出租率低于同期。截至期末可出租面積20.7萬平方米,平均出租率較上年同期下降1.8%。其中,國貿三期B座的平均租金向下微調,平均出租率更是下降5.9%。
三季報指出,國貿寫字樓平均出租率低于上年同期,主要是有租戶提前解約或租約到期未續。
事實上,國貿寫字樓出租率下滑上半年已經出現。中國國貿半年報顯示,2019年上半年主營業務寫字樓平均出租率95.4%,較2018年同期的97.4%下降2個百分點。其中,國貿一期出租率93.8%,同比下降3.6個百分點;國貿三期A座出租率96.6%,同比下滑1個百分點;國貿三期B座出租率僅89.2%,下滑高達7.5個百分點。
值得注意的是,寫字樓空置不僅僅發生在一線城市。戴德梁行數據顯示,目前,北上廣深四大一線城市全市空置率平均在10%左右,二線城市平均空置率在28%左右。二線城市中,天津、長沙、重慶、廈門等大力開建城市空置率較高,平均空置率高達30%以上。
企業壓縮辦公成本推升空置率
業內人士認為,商辦市場通常以15%為線劃分買方市場和賣方市場。目前,北上深三市的甲級辦公樓空置率均超過此線。
戴德梁行數據顯示,2019年前三季度,北京寫字樓市場租金出現持續松動現象。第三季度北京全市寫字樓有效凈租金按建筑面積計算達每月每平方米人民幣388.16元,環比下降2.0%,同比下降3.7%;五大核心商圈有效凈租金按建筑面積計算達每月每平方米人民幣433.64元,環比下降0.7%,同比下降2.0%。
中國國貿半年報也顯示,受經濟不確定性等因素的影響,寫字樓租賃市場整體需求略顯疲軟、租戶承租能力有所下降。在寫字樓市場需求略顯低迷,以及新增供應加劇市場競爭的雙重影響下,寫字樓市場呈現出空置率上升、租金增速放緩的特征。目前,CBD核心商務區寫字樓的供應仍存在不確定性,如果開始持續放量,預計將對寫字樓市場的供求產生較大影響,進一步推升寫字樓空置率,租金亦將承壓下行。
張波認為,與北京、上海、深圳不同的是,廣州今年寫字樓空置率降至近年最低值,究其原因,則在于其較低的租金水平以及其較少的新增租賃供應量。
58同城、安居客《2019全國寫字樓市場宏觀報告》顯示,三季度北上廣深寫字樓每平方米月平均租金分別為389元、310元、178元和233元。從2009年底至今,一線城市寫字樓租金均有較大增幅,其中得益于2011年后第三產業的高速發展及寫字樓空置率持續走低,北京租金增幅達133%,其次是深圳、上海、廣州,分別為65%、50%、39%。
對于未來寫字樓租賃,魏東預測,在經濟形勢尚未出現回暖的背景下,預計短期內中國大部分城市寫字樓市場仍可能繼續面臨下行壓力。
查閱中國國貿相關業績報告可知,寫字樓是國貿的第一大業務收入來源,2016年寫字樓收入占公司主營業務收入比例高達51.46%,隨后雖有所下滑,但也均維持在50%左右。但中國國貿2019年半年報顯示,2019年上半年寫字樓收入占公司主營業務收入僅45.21%,較2018年同期的50.18%,下滑近5個百分點。
魏東說,從追蹤的數據來看,這次租金出現下滑趨勢大約是從2018年四季度開始的。除了受經濟減速壓力影響外,部分互聯網和金融企業的暴雷導致兩大成交主力行業租賃需求放緩、經濟的壓力致使部分企業租戶出現退租和縮減面積、從甲級寫字樓搬到乙級寫字樓、從核心商圈搬到非核心商圈等現象都是引起租金下行的主要原因。
上海虹橋萬科中心的招租負責人也表示,“由于盈利下滑,不少企業離開租金較高的區域,轉而搬去樓齡較大但租金價格低廉的區域。”
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