25日，港股迎來久違的反彈。截至收盤，恒生指數(shù)大漲3.63%，收?qǐng)?bào)19968.38點(diǎn)，逼近2萬點(diǎn)關(guān)口。國(guó)企指數(shù)上漲4.31%，恒生科技指數(shù)飆升6.01%。
中國(guó)平安漲超5%，兗礦能源大漲9%，中海油漲近5%。近日大跌的醫(yī)藥反彈，藥明生物、百濟(jì)神州反彈5%，消費(fèi)也同樣表現(xiàn)出色，蒙牛乳業(yè)大漲9%以上。部分地產(chǎn)反彈：華潤(rùn)置地、中海外發(fā)展?jié)q近5%。
值得一提的是，科網(wǎng)股表現(xiàn)最佳，騰訊大漲近5%，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)大漲8%，阿里巴巴大漲近9%，京東大漲11%，從而帶動(dòng)恒生科技指數(shù)大漲6%。
對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)板塊大漲，摩根士丹利發(fā)表報(bào)告表示，因宏觀經(jīng)濟(jì)疲弱，中資股二季業(yè)績(jī)廣泛遜預(yù)期，若分行業(yè)來看，互聯(lián)網(wǎng)公司是迄今為止唯一的亮點(diǎn)，因企業(yè)嚴(yán)格控制成本及市場(chǎng)原預(yù)期較低。
今年以來，港股整體走勢(shì)疲弱。盡管25日反彈，但恒生指數(shù)年內(nèi)至今依然下跌近15%，恒生科技指數(shù)大跌近25%。
對(duì)于港股，深圳一位熟悉海外市場(chǎng)的私募高管對(duì)記者表示，港股的反彈主要是因?yàn)閲?yán)重超跌以及政策利好的刺激。從目前估值水平來看，港股處于歷史低位，短期仍然存在修復(fù)反彈的空間，但是更為明顯且持續(xù)的上漲空間將取決于未來盈利的改善情況。
對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)板塊，東吳證券傳媒互聯(lián)網(wǎng)海外分析師張良衛(wèi)表示，從中報(bào)來看，互聯(lián)網(wǎng)板塊體現(xiàn)出較強(qiáng)的盈利韌性，業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)出色。政策轉(zhuǎn)向鼓勵(lì)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)指引方向，前期對(duì)于頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)的監(jiān)管已經(jīng)基本落地，后續(xù)新的成長(zhǎng)點(diǎn)有望逐步明朗。投資標(biāo)的選擇上，看好美團(tuán)、快手、騰訊、阿里巴巴、京東、嗶哩嗶哩、泡泡瑪特、新東方在線、創(chuàng)夢(mèng)天地等。
中泰國(guó)際建議繼續(xù)關(guān)注石油、電訊及煤炭等具防御力的板塊;受惠PPI-CPI剪刀差收窄且下游景氣度恢復(fù)的啤酒、汽車零部件及汽車;受惠防疫措施優(yōu)化的餐飲、旅游、航空、消費(fèi)醫(yī)療;香港本地股、互聯(lián)網(wǎng)科技股可能已接近業(yè)績(jī)底部的轉(zhuǎn)折，中長(zhǎng)期配置價(jià)值開始浮現(xiàn)。(記者 陳燕青)
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