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深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市審核信息公開(kāi)網(wǎng)站顯示，近日，芯天下技術(shù)股份有限公司(下稱“芯天下”)已遞交招股說(shuō)明書(shū)，公司創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)已獲受理。芯天下此次擬公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò)3434萬(wàn)股、募集資金4.98億元。募資分別用于NOR Flash產(chǎn)品研發(fā)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、NAND Flash產(chǎn)品研發(fā)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、存儲(chǔ)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中信建投證券。

招股書(shū)顯示，芯天下成立于2014年4月18日，是一家專業(yè)從事代碼型閃存芯片研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，提供從1Mbit-8Gbit寬容量范圍的代碼型閃存芯片。公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品包括NOR Flash和SLC NAND Flash，主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通訊、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)與醫(yī)療等領(lǐng)域。

近年來(lái)，受芯片行業(yè)下游應(yīng)用需求增長(zhǎng)、國(guó)際環(huán)境變化、國(guó)家加大對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)政策支持等因素影響，國(guó)產(chǎn)芯片的替代進(jìn)口趨勢(shì)明顯，國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)景氣度持續(xù)上升，芯天下的產(chǎn)品銷售規(guī)模和盈利水平快速提高。報(bào)告期(2019-2021年度)內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入分別為2.49億元、3.35億元和7.90億元，凈利潤(rùn)分別為334.10萬(wàn)元、253.03萬(wàn)元和2.13億元。

憑借兼容性、可靠性等方面的優(yōu)勢(shì)，公司產(chǎn)品已獲得英特爾、聯(lián)發(fā)科、瑞昱、全志科技、瑞芯微、博通集成等多家主控廠商的認(rèn)證，進(jìn)入了三星、美的、科沃斯、愛(ài)都科技、中興通訊、四川長(zhǎng)虹、移遠(yuǎn)通信等重要品牌廠商的供應(yīng)鏈體系并實(shí)現(xiàn)大批量交付和使用。

隨著公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，同時(shí)下游市場(chǎng)需求旺盛帶動(dòng)產(chǎn)品銷售價(jià)格上升，芯天下的盈利能力也較強(qiáng)。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為19.03%、25.37%和45.31%。

截至2021年底，芯天下員工201人中，研發(fā)人員占公司員工比例為52.74%。公司已獲得專利93項(xiàng)，其中發(fā)明專利68項(xiàng)，擁有36項(xiàng)集成電路布圖設(shè)計(jì)及22項(xiàng)軟件著作權(quán)，被工信部認(rèn)定為“第三批專精特新‘小巨人’企業(yè)”。報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用分別為2044.95萬(wàn)元、3965.72萬(wàn)元和6552.44萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為8.22%、11.84%和8.29%。

截至該招股說(shuō)明書(shū)簽署日，芯天下董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理龍冬慶直接持有公司32.69%股份，為公司控股股東;董事沈月直接持有7.45%股份，龍冬慶與沈月為夫妻關(guān)系。公司員工持股平臺(tái)龍芯天下持有11.33%股份，龍冬慶為龍芯天下執(zhí)行事務(wù)合伙人;芯天下董事、副總經(jīng)理王彬、艾康林分別持有6.47%、3.24%股份。沈月、王彬、艾康林均已與龍冬慶簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，約定按照相同的意思表示行使股東權(quán)利，若未達(dá)成一致意見(jiàn)，則按龍冬慶意見(jiàn)行事。龍冬慶、沈月夫婦合計(jì)控制公司61.18%股份，為芯天下共同實(shí)際控制人。

招股書(shū)顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司向前五大供應(yīng)商采購(gòu)的金額分別為2.18億元、1.89億元和4.17億元，占當(dāng)期采購(gòu)總額的比例分別為91.47%、87.54%和75.70%，供應(yīng)商集中度較高。

另外，相比華邦、旺宏等行業(yè)頭部企業(yè)，芯天下一是業(yè)務(wù)規(guī)模仍存在較大差距，公司產(chǎn)品在市場(chǎng)上的占有率相對(duì)較低;二是產(chǎn)品容量范圍仍存在一定劣勢(shì)，對(duì)于計(jì)算機(jī)、汽車電子等市場(chǎng)應(yīng)用覆蓋較少，產(chǎn)品系列仍需進(jìn)一步完善。不過(guò)，隨著下游行業(yè)應(yīng)用需求的持續(xù)提升，憑借公司產(chǎn)品兼容性、可靠性等方面的優(yōu)勢(shì)，芯天下的銷售規(guī)模、市場(chǎng)占有率有望持續(xù)提升，進(jìn)一步鞏固在代碼型閃存芯片的行業(yè)地位。

芯天下在招股書(shū)中表示，未來(lái)公司將在深入研究行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)及市場(chǎng)需求的基礎(chǔ)上，以本次發(fā)行上市為契機(jī)，持續(xù)提升公司整體研發(fā)技術(shù)水平，進(jìn)一步深耕代碼型閃存芯片市場(chǎng)，推進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)迭代與產(chǎn)品升級(jí)，同時(shí)陸續(xù)推出適應(yīng)市場(chǎng)與客戶需求的通用芯片產(chǎn)品，如MCU、電源管理芯片等，逐漸擴(kuò)張公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升公司的品牌影響力與市場(chǎng)份額，致力于成為一家平臺(tái)型通用芯片設(shè)計(jì)公司，為廣大客戶提供更全面可靠的產(chǎn)品解決方案。

關(guān)鍵詞：芯天下創(chuàng)業(yè)板IPO 創(chuàng)業(yè)板IPO 市場(chǎng)占有率供應(yīng)商集中度